美银上调英伟达目标价至350美元，关注AI市场与CPU代理机会

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【美银上调英伟达目标价至350美元，上调I市关注AI市场与CPU代理机会】

(1) 根据美银证券的英伟元关报告，英伟达的达目代理业绩和前景都非常强劲。尽管第二财季的至美注营收指引中值为910亿美元，符合预期，上调I市导致股价在盘后出现波动（最近四次财报后有三次股价下跌），英伟元关但建议投资者忽视短期波动。达目代理

(2) 美银指出英伟达的至美注三大优势：1）未来四年AI市场将增长四倍，预计到2030年超过3万亿美元（之前的上调I市预测为1.7万亿美元）；2）英伟达在毛利率方面达75%，自由现金流利润率约48%，英伟元关股息提升25倍至0.45%，达目代理并计划回购约1200亿美元的至美注股份；3）在CPU代理市场已展现新优势，预计2026财年下半年将有200亿美元的上调I市需求，并已预留相关的英伟元关内存与晶圆产能。

(3) 美银将英伟达2027及2028财年的达目代理每股盈利预估分别上调9%和15%，至9.09美元及13.27美元，目标价从320美元上调至350美元，并维持“买入”评级。